Sau màn tái sinh đẫm máu của Bill, Sookie, Eric và đồng bạn rút khỏi tòa nhà của Hội đồng Ma cà rồng. Trong khi đó, thống đốc Louisiana, Truman Burrell tuyên bố tiến hành săn lùng ma cà rồng.

Sáu tháng sau khi Wujing trốn thoát khỏi nơi giam giữ, Reddington tái xuất một cách bí ẩn ở Manhattan giữa một vụ nổ. Khi một cựu Blacklister được tìm thấy tại hiện trường, Lực lượng Đặc nhiệm bắt đầu điều tra một âm mưu lớn hơn đang diễn ra.