Ở Mexico, hai cậu bé tuổi teen và một phụ nữ lớn tuổi hấp dẫn bắt đầu một chuyến đi và tìm hiểu một vài điều về cuộc sống, tình bạn, tình dục và lẫn nhau.

Ofelia - một nữ tu trẻ vừa đặt chân đến thị trấn San Ramon đã bị ép phải thực hiện buổi lễ trừ tà cho một phụ nữ đang mang thai. Tưởng chừng buổi trục quỷ đã hoàn tất, Ofelia bàng hoàng nhận ra hiện thân quỷ dữ chưa từng biến mất.